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台灣行動支付準備起飛?初探台灣市場大環境的困境與展望!

 

在上個月農曆新年前,按照慣例阿祥與老婆會到南門市場採買年菜,而今年南門市場因為舊大樓改建遷移至靠近愛國東路的「中繼市場」,所以感覺蠻新鮮的,不過進入市場大門之後,更讓阿祥覺得有趣的是-原來整個南門中繼市場都導入了行動支付方案,可透過支援銀行的手機 App,透過 EMVCo 國際通用掃碼來支付,或是使用 Android PayApple Pay 以掃碼方式來付款。

 

 

 

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由於去年 11 月,阿祥曾經到訪中國,也實際申辦了當地的手機門號並開完成銀行開戶,綁定了中國的電子支付服務如「微信支付」與「支付寶」,並充份體驗了使用手機支付的便利性,因此回到台灣後,一直心心念念,期待台灣也能有如此全面的行動支付解決方案。

 


圖:在中國,微信支付除了是一個支付方案,更結合了自助點餐的功能。

 

雖然南門中繼市場的行動支付方案,本質上就是「刷卡」,但因為使用的載體是手機,因此還是讓阿祥覺得很新鮮,只不過實際體驗之後,似乎好像不是這麼一回事?重點並不是支付的流程有什麼困難,而且我深深感覺到其實台灣的行動支付,真正缺乏的是「環境」,這或許也是目前正推動相關支付方案的廠商也很頭痛的問題?

 


圖:目前在南門中繼市場,已全面導入 QRCode 方式的行動支付方案。

 

 

 


圖:雖說是 QRCode 掃碼的方式付款,但基本上還是基於信用卡的交易方式(可透過支援的信用卡銀行 App,或是 Apple Pay 或 Android Pay。

 




目前台灣行動支付的所面對的問題,大致上可以整理為三個重點:

 

1.消費者為何要使用?
2.廠商為何要提供?
3.要解決什麼問題?

 

上面的三個問題,看起來好像有點廢話?但實際上背後有很複雜的故事背景,也因此,阿祥花了一些時間整理資料,希望和大家分享一下我所看到台灣市場大環境的問題,以及未來發展可能切入的方向。

 

文章很長,就請大家耐心閱讀啦!

 

 

這麼多 Pay、支付,先搞懂什麼是電子支付,什麼是第三方支付!

Apple PaySamsung PayAndroid Pay台灣 PayLINE Pay、街口支付…等等不同的服務,光是用看的就讓人眼花撩亂,而且雖然名稱看起來有些好像都一樣,也都是透過手機就能完成交易,也可稱之為「行動支付」,但實際上背後服務的屬性可是大不同!

平平都是行動支付,到底有哪些不同?根據政府對於相關機構的管理條例,大致可以區分為三大類:

  • 電子支付:主管機關為金融監督管理委員會,從事業務包括代理收付實質交易款、收受儲值、可進行電子支付帳戶的的款項移轉與其他主管機關核定業務的服務,進入門檻高,服務商實收資本為新台幣 5 億元以上,較知名的有街口支付、台灣 Pay、歐付寶。
  • 第三方支付:由經濟部管理,從事業務僅限「代理收付實質交易款項」的服務,不受最低實收資本額限制,因為進入門檻低,目前在台灣總計有多達 5000 家的服務,其中較具代表性的為 LINE Pay。
  • 信用卡行動化服務:單純提供現有信用卡的「數位化」,使手機可作為支付的載具,本質上並非「電子支付」,也非「第三方支付」,本身不經手任何交易的款項,沒有收付金流的問題,因此不受電子支付機構管理規格或經濟部法規監管,目前兩大手機系統有 Apple Pay 與 Android Pay,三星手機則自有體系的 Samsung Pay。

 


圖:電子支付與第三方支付差異比較(圖片來源:法律百科

 

以本篇文章討論的主題來看,考量未來發展性,與待普及的程度,主要會提及的重點會是「電子支付」這一塊!當然,有些論點並不限於此。

 

 

店家採納電子支付、行動支付方案?會有哪些問題?

雖說電子支付,行動支付是世界金融市場的的主流趨勢,但若就實際面來看,推廣上仍有不少待解決的問題點-尤其是對面對顧客的商家來說,即便有意願採用行動支付作為店內付款方案之一,在實際執行之前,也會遇到以下幾個考量點:

 



1.是否會增加額外的成本?

對於店家來說,考量導入行動支付的第一個問題,當然就是要先評估導入設備與後續經營的其他成本,尤其對於每個月營業額不高的小型店家來說,導入行動支付所會遇到的申辦費用、設備採購費用與金流的服務費用,可能就會直接把微薄的利潤直接吃掉了,想要導入的難度頗高。而另一個問題就是這些支付方案目前並未經過整合,等於導入一家的方案,就會多出一項成本,即便是 QRCode 支付,也會有與客人溝通或店員訓練的成本…在還沒開始賺錢就得先花一大筆錢,對於店家來說恐怕會直接退避三舍!

 


圖:導入電子支付或行動支付方案,對商家來說都需要付出一定的成本,就算是以掃描方式來收款,也會被金流服務公司收取一定 % 數作為手續費。

 

2.商家更喜歡拿到現金?

在台灣,做生意的店家普遍對於「收現金」還是第一優先,主要原因在於像是攤商或是小型店家可透過收現金的方式來「避稅」,以光華商場為例,店家都能提供「現金價」的優惠,或是變向以「刷卡加 %」的方式,讓消費者傾向以現金付款,來避掉 5% 的營業稅,而這類的商家在台灣就有多達 140 萬家之多,每年GDP的佔比達三成左右,也正因為收現金對於商家更為有利,因此不見得會願意配合政府所推動的數位支付的推廣方案。

 


圖:雖說南門中繼市場已公告「全市場皆支援掃碼支付」來付費,但實際上還是有不少商家故意不將收款 QRCode 貼出來,或是直接拒絕顧客以掃碼支付的需求。

 

像是阿祥在前言提到,自己在過年前於台北南門中繼市場採買年菜時,明明就公告整個市場都已支援行動支付,但就是有近半數的商家刻意不放出收款 QRCode,或是直接告知只收現金,而這也是為何行動支付難以推動的主要原因之一。

 

3.能獲得額外的收益或是好處?

除了成本考量與實際營業時的考量,另一個對商家來說,是否要納入行動支付方案的考量重點就是「是否有額外的收益或好處」,簡單來說,就是「能提升成交率」或是「降低行銷成本」這兩個層次。

舉例來說,像是台北寧夏夜市,因為外來觀光客眾多,尤其是陸客或港澳遊客,因此推動像是「微信支付」或「支付寶」的中國行動支付方案就會容易許多,因為這樣更能符合遊客付款的習慣,自然也能增加消費者意願。


圖:支付寶的背後就是大名鼎鼎的阿里巴巴,也因此本來就與電商平台淘寶、天貓綁定,對於商家來說想要做生意就得接受,不過支付寶本身也會有對應的行銷曝光管道,有機會影響消費者的決策。

 

此外,加入到行動支付體系,也意味著可以透過該支付管道的官方宣傳獲得額外的曝光,等於自己不需要再多花錢做行銷,對於廠商來說,也有更高的利益。

 



消費者是否要使用電子支付、行動支付?四個問題點需了解!

在看完了商家是否要加入電子支付、行動支付體系時會遇到的實際問題之後,從另一個角度來看-對於消費者來說,是否要使用行動支付,又會需要考量哪些問題呢?

阿祥也為大家整理以下四個問題點:

1.可使用的店點通路夠不夠?是否符合生活所需?

回想前幾年,當手機的行動支付剛進入台灣時,對於「早鳥使用者」來說最大的痛點就是「真正可以適用的店點」不足,尤其是連店員都一知半解的時候,真的會讓人懷疑人生-幹嘛不直接拿信用卡出來就好?而這樣的狀況,雖說在這幾年因為適用通路慢慢擴張的情況下有所改善,但對於使用者來說,距離真正覆蓋「生活全場景」的境界還有很長一段距離,使用手機進行行動支付也淪為「耍帥」,遇到店家不給用,你還是得乖乖掏出現金或是信用卡,想要做到「出門不帶錢包」,真的還蠻困難的!


圖:在中國,除了可以在任何消費通路使用行動支付來結帳,甚至也有便利商店直接讓消費者以行動支付來「自助結帳」,省下了不少人力成本(這老外這麼一直盯著我看啊…抖)。

 

舉個最近的例子來說,阿祥到三創的三星門市買東西,三星門市理所當然可以接受 Samsung Pay 對吧!不過因為阿祥希望能透過刷卡辦理分期,但因為店家可提供分期連線的刷卡機只支援傳統卡片,因此就無法使用手機來支付,所以還是得把實體的信用卡拿出來,萬一沒有實體卡,就無法辦分期了,這也是讓人覺得有點「冏」的地方。

 

2.是否真的可靠安全?

回想十多年前,在網路上購物需要先匯款、或是使用信用卡進行交易,對於不少未曾接觸過的使用者來說,就是風險極高的一種購物行為,一直到十多年後的現今,才有愈來愈多人接受網購這樣的購物方式,而反觀行動支付,對於不少未曾使用過的民眾來說,第一個會想到的肯定也是「安全性」的問題。


圖:相較於一般信用卡在交易時會直接曝光卡號,甚至店員在拿卡結帳時,也會直接接觸到如安全碼、使用期限…等敏感資料,使用數位式信用卡支付服務,其實傳輸的並非是真實的卡號,而是一組虛擬的代碼,安全性更勝實體卡。

 

但相較於信用卡,使用行動支付其實安全性更高,但對於未接觸過的新科技,會願意搶先嘗試的「早鳥用戶」畢竟是少數,仍需要多一點時間才能進一步普及。

 

 

3.行動支付真的使用的急迫性嗎?

中國可說是推動行動支付、電子支付最為成功的國家之一,但探究其背後的原因,並非是民眾對於使用手機進行金融交易、或是最新科技的接受度高,而是在根本的「環境」上有推廣的必要性!首先中國的銀行服務並不是這麼便民,且信用卡的普及率不高,另外也有嚴重的偽鈔問題,也因此可以不透過銀行臨櫃、不需申辦信用卡,無需收付現金的電子支付,就成為最佳的解決方案。


圖:除了銀行自建的 ATM,在台灣幾乎每一家便利商店都有提供 ATM 服務(圖片來源:卡優新聞網 )。

 




相較之下,台灣銀行服務便利,ATM 處處皆有,臨時要取現金很方便,再加上大部份人都有信用卡,因此在付費的選擇上,行動支付就不會是其中的首選,想要說服大家捨棄現有的便利服務而改就不熟悉的行動支付,難度就非常高。

 

4.能與其他金融服務橫向整合嗎?

除了基本的當面交易、線上交易,行動支付或電子支付能否普及的另一個重點就是「橫向整合」,也就是包括日常的繳款、或是其他便利服務,能否透過行動支付或電子支付一次完成,也會是影響使用者是否要改變現有支付習慣的重點。


圖:除了一般信用卡,常見的儲值卡服務(悠遊卡、一卡通與 iCash 等)也能透過手機使用,但比較可惜的是,與其他的行動支付無法整合。

 

舉例來說,搭捷運、搭公車,目前台灣較普及的就是使用接觸式的感應支付,如悠遊卡、一卡通,而上述的服務其實也能透過 NFC-SIM 卡來整合,並且也能使用在部份商店中,但比較大的限制是這類小額支付採「儲值式」,除非進一步綁定可自動儲值的信用卡,否則仍有使用上的限制。

 

 

台灣大環境,如何培養大家對於行動支付或電子支付的使用習慣?

前面從商家角度、消費者角度來分析目前台灣推動行動支付、電子支付所遇到的問題點,接下來阿祥也來分享一下自己的觀點-以台灣整個大環境來說,有哪些地方可以改善,來培養大家對於行動支付或電子支付的使用習慣?

1.創造對於商家的友善環境,才能打開通路

前面提到對於商家而言,是否要導入行動支付,得要考量的問題點非常多,在商言商,額外付出的成本是否真的能換來額外的利益,恐怕才是真正關心的重點,況且目前台灣的市場現況,使用現金、信用卡基本上都是店家提供支付的「基本盤」,若行動支付無利可圖,實在沒有採納的必要性。


圖:在商言商,想要商家們接受行動支付、電子支付方案,更優渥的條件,或是在銷售時能有其他額外優勢,或許才是自然而然吸引商家的重點。

 

對於商家來說,導入行動支付的成本低、真正能帶來額外的行銷曝光,或是能降低營運成本,才是真正有吸引力的重點;以韓國推廣行動支付為例,政府直接獎勵導入行動支付的商家,給予 2% 的消費稅退稅,並將未使用行動支付的店家列入重點查稅的對象,就獲得了不錯的效果,而這或許也是台灣可以借鑑之處。

 

 

2.不同支付方式的妥善整合,讓使用體驗「化繁為簡」

目前市面上的行動支付、電子支付與第三方支付的服務繁多,所採行的操作方式、適用裝置甚至是商家的終端設備都不盡相同,也無法相互支援,而這樣的問題也有賴於各服務商自主進行資源整合;以手機的行動支付來說,採用感應式支付的設備是否可用單一設備通用於不同服務,就是一個待解決的問題;另外目前電子支付、第三方支付的 QRCode 也有待整合,以避免目前商家陳列標示時佔用空間的麻煩,也容易造成消費者在使用上的理解困難。

 





圖:行動支付、電子支付百百種,商家即便接受這些付款方式並導入店中,但如何展示、如何向顧客說明,可能也會造成額外的成本。

 

以中國使用率最高的微信支付、支付寶為例,使用 QRCode 支付的最大好處就是只需要一支手機,就能開啟相關應用程式讓消費者掃描收款,或是將 QRCode 給印出來就有了收款的管道,在不需要其他設備或是技術的導入之下,就能開始做生意,對商家來說,難度並不高,甚至年長者也能輕鬆學會。當然相對的,消費者要使用這些行動支付服務,也十分容易,同樣一支手機就能搞定身份驗證與帳戶綁定,也沒有手機型號與硬體的限制(能相容於 App、有相機可掃碼即可)。

 

 

3.能有「夠力」的既有服務框架進行推廣、發展

承上一點所提到中國的兩大行動支付「微信支付」與「支付寶」,兩者的背後都有極為龐大的既有服務用戶群作為支撐:微信支付背後廣大的微信用戶,支付寶則為中國最大的電商平台淘寶與天貓,這些既有用戶,都能為各自的行動支付服務帶來充足的用戶轉換,且更易於透過該服務體系底下的其他服務來吸引使用者,像是微信支付有各類品牌服務的「公眾號」來整合資訊查詢或訂購服務,降低金流資訊查詢或是消費時所浪費的時間(不用排隊,直接店內下訂),支付寶也能透過淘寶與天貓的購物節活動獲得額外的優惠…等。


圖:無論是支付寶或是微信支付,在自家體系的 App 中也整合了許多消費相關的服務,力求滿足消費者的最大需求,也達到「魚幫水,水幫魚」的效果。

 

反觀目前台灣的行動支付,各家服務或是銀行都有不同的政策,真正具影響力的大型服務如 LINE,在支付服務方面也都侷限於自己的服務體系,而沒有更多有力的整合,這些都會是台灣行動支付發展待解決的問題點。

 


圖:在中國已經上線中的行動電源租借服務,也同樣整合了行動支付來完成所有的交易。

 

 

4.真正達成「金錢」的數位化自由移動

目前台灣的行動支付服務,仍舊以「信用卡」與「簽帳卡」的電子化為主,等於是讓這些實體卡片數位化,也讓使用者受到侷限,可以使用的範疇也有所限制;而理想中的行動支付服務,應該還是會像微信支付、支付寶這樣能與銀行帳戶直接綁定,並能進行款項的收付轉移,甚至能夠橫跨各種不同的繳款服務,真正達到「全生活場景」適用的地步。

 




所謂的行動支付,應該就是以手機不限地點、時間進行連網的基礎,暢通所有應用服務為原則的情況下,達成「金錢」數位化流動的目的,除了安全性驗證的原則,而沒有其他多餘的限制(例如:需要儲值),若能做到這一點,相信行動支付要取代實體現金的生活形態也是指日可待的。

 

 

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相關連結:

行動支付掌握未來 台灣發展現況與未來趨勢 – 電子商務時報
《財經觀測站》行動支付普及 面臨3大難關 – 自由財經
街口支付-掃碼行動支付-我有我的方式
行動支付風起雲湧 流行、安全與立即性怎兼顧? | 信傳媒
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歷史上的這一天,我還寫了…

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