智慧新世代好用A批批智慧生活 2020 年 02 月 09 日

台灣行動支付準備起飛？初探台灣市場大環境的困境與展望！

在上個月農曆新年前，按照慣例阿祥與老婆會到南門市場採買年菜，而今年南門市場因為舊大樓改建遷移至靠近愛國東路的「中繼市場」，所以感覺蠻新鮮的，不過進入市場大門之後，更讓阿祥覺得有趣的是－原來整個南門中繼市場都導入了行動支付方案，可透過支援銀行的手機 App，透過 EMVCo 國際通用掃碼來支付，或是使用 Android Pay 或 Apple Pay 以掃碼方式來付款。

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由於去年 11 月，阿祥曾經到訪中國，也實際申辦了當地的手機門號並開完成銀行開戶，綁定了中國的電子支付服務如「微信支付」與「支付寶」，並充份體驗了使用手機支付的便利性，因此回到台灣後，一直心心念念，期待台灣也能有如此全面的行動支付解決方案。

圖：在中國，微信支付除了是一個支付方案，更結合了自助點餐的功能。

雖然南門中繼市場的行動支付方案，本質上就是「刷卡」，但因為使用的載體是手機，因此還是讓阿祥覺得很新鮮，只不過實際體驗之後，似乎好像不是這麼一回事？重點並不是支付的流程有什麼困難，而且我深深感覺到其實台灣的行動支付，真正缺乏的是「環境」，這或許也是目前正推動相關支付方案的廠商也很頭痛的問題？

圖：目前在南門中繼市場，已全面導入 QRCode 方式的行動支付方案。

圖：雖說是 QRCode 掃碼的方式付款，但基本上還是基於信用卡的交易方式（可透過支援的信用卡銀行 App，或是 Apple Pay 或 Android Pay。

目前台灣行動支付的所面對的問題，大致上可以整理為三個重點：

1.消費者為何要使用？
2.廠商為何要提供？
3.要解決什麼問題？

上面的三個問題，看起來好像有點廢話？但實際上背後有很複雜的故事背景，也因此，阿祥花了一些時間整理資料，希望和大家分享一下我所看到台灣市場大環境的問題，以及未來發展可能切入的方向。

文章很長，就請大家耐心閱讀啦！

文章目錄

這麼多 Pay、支付，先搞懂什麼是電子支付，什麼是第三方支付！

Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay、台灣 Pay、LINE Pay、街口支付…等等不同的服務，光是用看的就讓人眼花撩亂，而且雖然名稱看起來有些好像都一樣，也都是透過手機就能完成交易，也可稱之為「行動支付」，但實際上背後服務的屬性可是大不同！

平平都是行動支付，到底有哪些不同？根據政府對於相關機構的管理條例，大致可以區分為三大類：

電子支付：主管機關為金融監督管理委員會，從事業務包括代理收付實質交易款、收受儲值、可進行電子支付帳戶的的款項移轉與其他主管機關核定業務的服務，進入門檻高，服務商實收資本為新台幣 5 億元以上，較知名的有街口支付、台灣 Pay、歐付寶。
第三方支付：由經濟部管理，從事業務僅限「代理收付實質交易款項」的服務，不受最低實收資本額限制，因為進入門檻低，目前在台灣總計有多達 5000 家的服務，其中較具代表性的為 LINE Pay。
信用卡行動化服務：單純提供現有信用卡的「數位化」，使手機可作為支付的載具，本質上並非「電子支付」，也非「第三方支付」，本身不經手任何交易的款項，沒有收付金流的問題，因此不受電子支付機構管理規格或經濟部法規監管，目前兩大手機系統有 Apple Pay 與 Android Pay，三星手機則自有體系的 Samsung Pay。

圖：電子支付與第三方支付差異比較（圖片來源：法律百科）

以本篇文章討論的主題來看，考量未來發展性，與待普及的程度，主要會提及的重點會是「電子支付」這一塊！當然，有些論點並不限於此。

店家採納電子支付、行動支付方案？會有哪些問題？

雖說電子支付，行動支付是世界金融市場的的主流趨勢，但若就實際面來看，推廣上仍有不少待解決的問題點－尤其是對面對顧客的商家來說，即便有意願採用行動支付作為店內付款方案之一，在實際執行之前，也會遇到以下幾個考量點：

1.是否會增加額外的成本？

對於店家來說，考量導入行動支付的第一個問題，當然就是要先評估導入設備與後續經營的其他成本，尤其對於每個月營業額不高的小型店家來說，導入行動支付所會遇到的申辦費用、設備採購費用與金流的服務費用，可能就會直接把微薄的利潤直接吃掉了，想要導入的難度頗高。而另一個問題就是這些支付方案目前並未經過整合，等於導入一家的方案，就會多出一項成本，即便是 QRCode 支付，也會有與客人溝通或店員訓練的成本…在還沒開始賺錢就得先花一大筆錢，對於店家來說恐怕會直接退避三舍！

圖：導入電子支付或行動支付方案，對商家來說都需要付出一定的成本，就算是以掃描方式來收款，也會被金流服務公司收取一定 % 數作為手續費。

2.商家更喜歡拿到現金？

在台灣，做生意的店家普遍對於「收現金」還是第一優先，主要原因在於像是攤商或是小型店家可透過收現金的方式來「避稅」，以光華商場為例，店家都能提供「現金價」的優惠，或是變向以「刷卡加 %」的方式，讓消費者傾向以現金付款，來避掉 5% 的營業稅，而這類的商家在台灣就有多達 140 萬家之多，每年GDP的佔比達三成左右，也正因為收現金對於商家更為有利，因此不見得會願意配合政府所推動的數位支付的推廣方案。

圖：雖說南門中繼市場已公告「全市場皆支援掃碼支付」來付費，但實際上還是有不少商家故意不將收款 QRCode 貼出來，或是直接拒絕顧客以掃碼支付的需求。

像是阿祥在前言提到，自己在過年前於台北南門中繼市場採買年菜時，明明就公告整個市場都已支援行動支付，但就是有近半數的商家刻意不放出收款 QRCode，或是直接告知只收現金，而這也是為何行動支付難以推動的主要原因之一。

3.能獲得額外的收益或是好處？

除了成本考量與實際營業時的考量，另一個對商家來說，是否要納入行動支付方案的考量重點就是「是否有額外的收益或好處」，簡單來說，就是「能提升成交率」或是「降低行銷成本」這兩個層次。

舉例來說，像是台北寧夏夜市，因為外來觀光客眾多，尤其是陸客或港澳遊客，因此推動像是「微信支付」或「支付寶」的中國行動支付方案就會容易許多，因為這樣更能符合遊客付款的習慣，自然也能增加消費者意願。

圖：支付寶的背後就是大名鼎鼎的阿里巴巴，也因此本來就與電商平台淘寶、天貓綁定，對於商家來說想要做生意就得接受，不過支付寶本身也會有對應的行銷曝光管道，有機會影響消費者的決策。

此外，加入到行動支付體系，也意味著可以透過該支付管道的官方宣傳獲得額外的曝光，等於自己不需要再多花錢做行銷，對於廠商來說，也有更高的利益。

消費者是否要使用電子支付、行動支付？四個問題點需了解！

在看完了商家是否要加入電子支付、行動支付體系時會遇到的實際問題之後，從另一個角度來看－對於消費者來說，是否要使用行動支付，又會需要考量哪些問題呢？

阿祥也為大家整理以下四個問題點：

1.可使用的店點通路夠不夠？是否符合生活所需？

回想前幾年，當手機的行動支付剛進入台灣時，對於「早鳥使用者」來說最大的痛點就是「真正可以適用的店點」不足，尤其是連店員都一知半解的時候，真的會讓人懷疑人生－幹嘛不直接拿信用卡出來就好？而這樣的狀況，雖說在這幾年因為適用通路慢慢擴張的情況下有所改善，但對於使用者來說，距離真正覆蓋「生活全場景」的境界還有很長一段距離，使用手機進行行動支付也淪為「耍帥」，遇到店家不給用，你還是得乖乖掏出現金或是信用卡，想要做到「出門不帶錢包」，真的還蠻困難的！

圖：在中國，除了可以在任何消費通路使用行動支付來結帳，甚至也有便利商店直接讓消費者以行動支付來「自助結帳」，省下了不少人力成本（這老外這麼一直盯著我看啊…抖）。

舉個最近的例子來說，阿祥到三創的三星門市買東西，三星門市理所當然可以接受 Samsung Pay 對吧！不過因為阿祥希望能透過刷卡辦理分期，但因為店家可提供分期連線的刷卡機只支援傳統卡片，因此就無法使用手機來支付，所以還是得把實體的信用卡拿出來，萬一沒有實體卡，就無法辦分期了，這也是讓人覺得有點「冏」的地方。

2.是否真的可靠安全？

回想十多年前，在網路上購物需要先匯款、或是使用信用卡進行交易，對於不少未曾接觸過的使用者來說，就是風險極高的一種購物行為，一直到十多年後的現今，才有愈來愈多人接受網購這樣的購物方式，而反觀行動支付，對於不少未曾使用過的民眾來說，第一個會想到的肯定也是「安全性」的問題。

圖：相較於一般信用卡在交易時會直接曝光卡號，甚至店員在拿卡結帳時，也會直接接觸到如安全碼、使用期限…等敏感資料，使用數位式信用卡支付服務，其實傳輸的並非是真實的卡號，而是一組虛擬的代碼，安全性更勝實體卡。

但相較於信用卡，使用行動支付其實安全性更高，但對於未接觸過的新科技，會願意搶先嘗試的「早鳥用戶」畢竟是少數，仍需要多一點時間才能進一步普及。

3.行動支付真的使用的急迫性嗎？

中國可說是推動行動支付、電子支付最為成功的國家之一，但探究其背後的原因，並非是民眾對於使用手機進行金融交易、或是最新科技的接受度高，而是在根本的「環境」上有推廣的必要性！首先中國的銀行服務並不是這麼便民，且信用卡的普及率不高，另外也有嚴重的偽鈔問題，也因此可以不透過銀行臨櫃、不需申辦信用卡，無需收付現金的電子支付，就成為最佳的解決方案。

圖：除了銀行自建的 ATM，在台灣幾乎每一家便利商店都有提供 ATM 服務（圖片來源：卡優新聞網）。

相較之下，台灣銀行服務便利，ATM 處處皆有，臨時要取現金很方便，再加上大部份人都有信用卡，因此在付費的選擇上，行動支付就不會是其中的首選，想要說服大家捨棄現有的便利服務而改就不熟悉的行動支付，難度就非常高。

4.能與其他金融服務橫向整合嗎？

除了基本的當面交易、線上交易，行動支付或電子支付能否普及的另一個重點就是「橫向整合」，也就是包括日常的繳款、或是其他便利服務，能否透過行動支付或電子支付一次完成，也會是影響使用者是否要改變現有支付習慣的重點。

圖：除了一般信用卡，常見的儲值卡服務（悠遊卡、一卡通與 iCash 等）也能透過手機使用，但比較可惜的是，與其他的行動支付無法整合。

舉例來說，搭捷運、搭公車，目前台灣較普及的就是使用接觸式的感應支付，如悠遊卡、一卡通，而上述的服務其實也能透過 NFC-SIM 卡來整合，並且也能使用在部份商店中，但比較大的限制是這類小額支付採「儲值式」，除非進一步綁定可自動儲值的信用卡，否則仍有使用上的限制。

台灣大環境，如何培養大家對於行動支付或電子支付的使用習慣？

前面從商家角度、消費者角度來分析目前台灣推動行動支付、電子支付所遇到的問題點，接下來阿祥也來分享一下自己的觀點－以台灣整個大環境來說，有哪些地方可以改善，來培養大家對於行動支付或電子支付的使用習慣？

1.創造對於商家的友善環境，才能打開通路

前面提到對於商家而言，是否要導入行動支付，得要考量的問題點非常多，在商言商，額外付出的成本是否真的能換來額外的利益，恐怕才是真正關心的重點，況且目前台灣的市場現況，使用現金、信用卡基本上都是店家提供支付的「基本盤」，若行動支付無利可圖，實在沒有採納的必要性。

圖：在商言商，想要商家們接受行動支付、電子支付方案，更優渥的條件，或是在銷售時能有其他額外優勢，或許才是自然而然吸引商家的重點。

對於商家來說，導入行動支付的成本低、真正能帶來額外的行銷曝光，或是能降低營運成本，才是真正有吸引力的重點；以韓國推廣行動支付為例，政府直接獎勵導入行動支付的商家，給予 2% 的消費稅退稅，並將未使用行動支付的店家列入重點查稅的對象，就獲得了不錯的效果，而這或許也是台灣可以借鑑之處。

2.不同支付方式的妥善整合，讓使用體驗「化繁為簡」

目前市面上的行動支付、電子支付與第三方支付的服務繁多，所採行的操作方式、適用裝置甚至是商家的終端設備都不盡相同，也無法相互支援，而這樣的問題也有賴於各服務商自主進行資源整合；以手機的行動支付來說，採用感應式支付的設備是否可用單一設備通用於不同服務，就是一個待解決的問題；另外目前電子支付、第三方支付的 QRCode 也有待整合，以避免目前商家陳列標示時佔用空間的麻煩，也容易造成消費者在使用上的理解困難。

圖：行動支付、電子支付百百種，商家即便接受這些付款方式並導入店中，但如何展示、如何向顧客說明，可能也會造成額外的成本。

以中國使用率最高的微信支付、支付寶為例，使用 QRCode 支付的最大好處就是只需要一支手機，就能開啟相關應用程式讓消費者掃描收款，或是將 QRCode 給印出來就有了收款的管道，在不需要其他設備或是技術的導入之下，就能開始做生意，對商家來說，難度並不高，甚至年長者也能輕鬆學會。當然相對的，消費者要使用這些行動支付服務，也十分容易，同樣一支手機就能搞定身份驗證與帳戶綁定，也沒有手機型號與硬體的限制（能相容於 App、有相機可掃碼即可）。

3.能有「夠力」的既有服務框架進行推廣、發展

承上一點所提到中國的兩大行動支付「微信支付」與「支付寶」，兩者的背後都有極為龐大的既有服務用戶群作為支撐：微信支付背後廣大的微信用戶，支付寶則為中國最大的電商平台淘寶與天貓，這些既有用戶，都能為各自的行動支付服務帶來充足的用戶轉換，且更易於透過該服務體系底下的其他服務來吸引使用者，像是微信支付有各類品牌服務的「公眾號」來整合資訊查詢或訂購服務，降低金流資訊查詢或是消費時所浪費的時間（不用排隊，直接店內下訂），支付寶也能透過淘寶與天貓的購物節活動獲得額外的優惠…等。

圖：無論是支付寶或是微信支付，在自家體系的 App 中也整合了許多消費相關的服務，力求滿足消費者的最大需求，也達到「魚幫水，水幫魚」的效果。

反觀目前台灣的行動支付，各家服務或是銀行都有不同的政策，真正具影響力的大型服務如 LINE，在支付服務方面也都侷限於自己的服務體系，而沒有更多有力的整合，這些都會是台灣行動支付發展待解決的問題點。

圖：在中國已經上線中的行動電源租借服務，也同樣整合了行動支付來完成所有的交易。

4.真正達成「金錢」的數位化自由移動

目前台灣的行動支付服務，仍舊以「信用卡」與「簽帳卡」的電子化為主，等於是讓這些實體卡片數位化，也讓使用者受到侷限，可以使用的範疇也有所限制；而理想中的行動支付服務，應該還是會像微信支付、支付寶這樣能與銀行帳戶直接綁定，並能進行款項的收付轉移，甚至能夠橫跨各種不同的繳款服務，真正達到「全生活場景」適用的地步。

所謂的行動支付，應該就是以手機不限地點、時間進行連網的基礎，暢通所有應用服務為原則的情況下，達成「金錢」數位化流動的目的，除了安全性驗證的原則，而沒有其他多餘的限制（例如：需要儲值），若能做到這一點，相信行動支付要取代實體現金的生活形態也是指日可待的。